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Reestruturação
Financeira
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FASES
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ATIVIDADES
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| PREPARAÇÃO |
- Avaliação da empresa e de sua situação
de endividamento
- Preparação do Plano de Reestruturação para
os credores
- Preparação de material de apresentação em
linguagem de mercado (Offering Memorandum) para potenciais novos investidores,
quando a reestruturação envolver a venda de parte da empresa
- Sugestão da estratégia de reestruturação
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| ABORDAGEM |
- Contato com os credores
Se a reestruturação envolver a venda de parte da empresa:
- Contato com potenciais novos investidores
- Apresentação genérica para os novos investidores,
sem revelar o nome da empresa à venda
- Assinatura de um termo de confidencialidade
- Disponibilização de uma cópia do Offering Memorandum
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| NEGOCIAÇÃO |
- Negociação com credores
- Negociação com investidores, se for o caso
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| EXECUÇÃO |
- Assessoria para a empresa e seus advogados na interação
com auditores e advogados dos credores e/ou novos investidores
- Acompanhamento dos elementos negociais, detalhes jurídicos, contábeis
e fiscais
- Elaboração dos contratos de compra e venda e acordos entre
acionistas, se for o caso
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